Anhanguera e Kroton fecham fusão

A Anhanguera Educacional e a Kroton Educacional oficializaram os termos para a fusão de suas operações nesta segunda-feira (22). A operação envolvendo a troca de ações está estimada em aproximadamente R$ 5 bilhões, e dá origem a um dos maiores conglomerados do mercado de educação no país. O valor de mercado das empresas chega em um patamar próximo de R$ 12 bilhões.

De acordo com fato relevante divulgado ao mercado financeiro, a combinação das companhias se dará mediante a incorporação de ações da Anhanguera pela Kroton. A relação de troca acordada considerou a média do preço das ações das empresas ponderada pelo volume financeiro dos últimos 30 pregões anteriores à assinatura do acordo, o que gerou 1,36428904 ações ordinárias de emissão da Kroton para cada ação ordinária de emissão da Anhanguera – sem considerar os efeitos do desdobramento a ser deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria de 30 de abril de 2013.

Após a consolidação da fusão, o controle das empresas será mantido disperso, e as ações da companhia combinada serão detidas pelos acionistas Anhanguera e pelos acionistas da Kroton na proporcao de, aproximadamente, 42,52% e 57,48%, respectivamente. Para incorporação dos papéis da Anhanguera, serão emitidas 198.763.627 novas ações da Kroton, levando em conta a relação de troca proposta nos termos do negócio.

A companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo). A celebração do acordo foi autorizada por unanimidade pelos Conselhos de Administração das empresas, e o acordo de associação contém termos e condições usuais para tal operação.

A aprovação também está condicionada à autorização do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), realização de auditorias legl, contábil e financeira das partes envolvidas e a obtenção das aprovações em suas respectivas Assembleias Gerais.