Argentina tenta estender prazo para pagar dívida com ‘fundos abutres’

BUENOS AIRES – A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se reuniu anteontem com sua equipe econômica para discutir as alternativas para cumprir integralmente seus compromissos com os credores externos e também para elaborar um plano de pagamento de longo prazo para o mais de US$ 1 bilhão reivindicado pelos “fundos abutres” NML e Aurelius, após a decisão do juiz americano Thomas Griesa da semana passada.

Segundo disseram ao “La Nación” fontes do governo, existe pouco espaço para uma negociação entre as partes e qualquer uma das propostas que for discutida envolverá um pagamento inicial do valor total devido.

Estima-se que o valor teria que ser entre US$ 300 milhões a US$ 400 milhões, para demonstrar vontade por parte do governo argentino de cumprir com o pagamento da dívida, para em seguida negociar o restante do débito com emissão de bônus com vencimentos escalonados em vários anos. Esse é o desejo da Casa Rosada, que ficará sujeita à boa vontade de seus credores.

— O volume inicial seria equivalente ao que foi pago aos 65% dos detentores de bônus que aderiram à reestruturação da dívida feita em 2005 e 2010 — disse um funcionário do governo ao “La Nación”.

A Argentina precisa encontrar uma solução rápida para o calote da dívida depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos disse na segunda-feira que rejeitou um recurso do país sobre uma decisão anterior, o que na prática exige que pague os detentores de bônus não participaram de reestruturações anteriores.

GOVERNO TENTA GANHAR TEMPO ATÉ 2015

Isso evitaria que a chamada cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers) fosse ativada. Esta cláusula permite que esses detentores de bônus reclamem à Argentina mais dinheiro, caso as condições de pagamento ao restante dos credores que não aderiram à reestruturação sejam melhores que as negociadas no passado.

Esta claúsula vence em dezembro. Por isso, a aspiração do governo argentino seria apelar à boa vontade do juiz Griesa e dos “fundos abutres” e oferecer uma proposta aos fundo apenas após esse pagamento inicial.

Uma possibilidade seria tentar esticar a negociação e oficializar, em janeiro de 2015, um acordo para o restante da dívida. Seria oferecido um plano de pagamento, com vencimento de bônus a longo prazo, um modelo parecido com o acordo fechado com a petrolífera espanhola Repsol ou com o Clube de Paris.

Outra alternativa seria encontrar um banco estrangeiro que, após o pagamento inicial da Argentina aos fundos, compraria os bônus remanescentes em poder do NML e do Aurelius. O governo, em troca, emitiria um bônus para esse banco com quantia equivalente e que seria paga em vários anos. Esta saída permitiria à Argentina não ter que esperar até dezembro para que a cláusula Rufo caducasse, pois não seria oficializada uma oferta melhor aos “fundos abutres” na comparação à que foi acertada com aos detentores de bônus.

Na Casa Rosada, não está descartado que o ministro da Economia, Axel Kicillof, ou um de seus funcionários, viaje nos próximos dias a Nova York para tentar um diálogo com o juiz Griesa e com os “fundos abutres”.

Com esse possível arranjo, o governo pretende cumprir com o pagamento a 100% dos credores, tal como dito pela presidente em seu discurso de sexta-feira passada, no Dia da Bandeira. Isso incluiria tanto os 92,4% dos detentores de bônus que já reestruturaram sua dívida em 2005 e 2010, como também os fundos NML e Aurelius, bem como o restante dos credores que não aderiraram à reestruturação e que ainda não têm qualquer decisão judicial a seu favor.

De fato, a presidente e o ministro Kicillof pretendem que um futuro acordo com NML e Aurelius sirva de modelo para eventuais decisões judiciais que contemplem os 7% dos credores que ficaram de fora das rodadas de negociações e que poderiam reivindicar US$ 15 bilhões, segundo o governo.

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