Oferta da BB Seguridade movimenta R$ 11,342 bi

A BB Seguridade Participações fechou em R$ 17 o preço por ação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o que deve movimentar aproximadamente R$ 11,342 bilhões. Esta é a maior operação do gênero desde o lançamento das ações do Santander Brasil, quando a captação registrada foi de R$ 14 bilhões.

O investidor que deseja contar com esse papel em seu portfólio poderá comprá-lo no pregão da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) a partir desta segunda-feira, quando o papel BBSE3 passará a ser negociado no Novo Mercado da bolsa paulista. A liquidação será realizada no dia 02 de maio.

O valor de R$ 17 ficou próximo do teto da faixa indicativa pelos bancos coordenadores da oferta, de R$ 15 a R$ 18 por papel. A operação envolveu apenas oferta secundária, ou seja, ações que estão sendo vendidas pelo controlador. Segundo o prospecto definitivo da oferta, o valor considera a colocação de 675 milhões de ações – sendo 600 milhões do lote inicial e 75 milhões referentes a ações suplementares (50 milhões do lote suplementar e 25 milhões do lote adicional).

Fato relevante divulgado pelo Banco do Brasil (controlador da companhia) afirma que “a liquidação da oferta base (500 milhões de ações), acrescida do lote adicional (100 milhões de ações), produzirá um ganho bruto no resultado do Banco do Brasil de R$ 8,374 bilhões. Caso o lote suplementar da oferta (75 milhões de ações) seja exercido em sua integralidade, dentro do prazo de exercício da opção de lote suplementar com encerramento previsto para 28 de maio de 2013, haverá um acréscimo no ganho bruto de R$ 1,047 bilhão”.

Os investidores pessoas vinculadas, que realizaram suas reservas até o dia 12 de abril, foram incluídos na oferta. As reservas realizadas fora deste prazo foram excluídas. Os funcionários do Banco do Brasil que optaram pela reserva foram atendidos integralmente.

No caso da oferta de varejo, os investidores não institucionais que realizaram a compra direta das ações foram atendidos integralmente até R$ 4.998,00 (294 ações), e sobre o valor de reserva que ultrapassou esse montante foi aplicado um rateio de 37,275%. Para os investidores não institucionais que realizaram uma compra indireta através do fundo FIA BB Seguridade foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5 mil, e sobre o excedente foi aplicado um rateio de 37,275%.

O rateio traçado para a oferta de dispersão foi de 50,666%, aplicado proporcionalmente sobre as reservas dos investidores. A liquidação será realizada no dia 02 de maio. A operação tem o BB-Banco de Investimento como coordenador líder, e conta com o J.P. Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil Corretora, Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e o Banco Votorantim como coordenadores.