Petrobras bate recorde em oferta de títulos de US$ 11 bilhões -

A Petrobras registrou a maior venda de dívida corporativa de um mercado emergente nos mercado internacional, com a captação de US$ 11 bilhões nesta segunda-feira. A operação servirá para financiar parte dos investimentos de US$270 bilhões previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da companhia – entre eles, o desenvolvimento comercial dos campos do pré-sal, no fundo do mar no litoral brasileiro, assim chamados por se encontrarem abaixo de camadas de sal que dificultram sua exploração.

Apenas duas semanas após a Apple sacudir o mercado de dívida corporativa, com uma venda de títulos US$ 17 bilhões, a oferta da estatal brasileira se tornou a segunda maior venda de dívida corporativa este ano.

Petrobras ofereceu títulos de três, seis, 10 e 30 anos de dívida fixa, e tambbem títulos de dívida variável de 3 e 6 anos. Os rendimentos para as parcelas fixas variaram entre 2,144%, para os papéis de 3 anos, e 5,625% para os títulos de 30 anos.

Pessoas próximas ao negócio afirmaram ao jornal Financial Times que a demanda para a venda de títulos da Petrobras pode ter chegado a US$ 50 bilhões.

A empresa também está promovendo uma grande venda de ativos, em vista da necessidade de investir pesadamente nos campos petrolíferos descobertos da plataforma continental brasileira. Segundo o FT, a venda no mercado internacional reflete dificuldades que a empresa tem encontrado para se financiar no mercado doméstico.