Eike Batista vende controle de porto da MMX

Jornal GGN – O empresário Eike Batista oficializou um acordo em que passa 65% do capital social da MMX Porto Sudeste para a Impala, divisão da Trading Trafigura, e Mubadala, por um total de US$ 996 milhões. Segundo fato relevante divulgado ao mercado financeiro, a transação contempla um investimento total no porto de US$ 400 milhões, por parte da Impala e Mubadala. As dívidas da MMX Sudeste Mineração, no valor de R$ 1,3 bilhão, serão transferidas para a MMX Porto Sudeste.

Com o acordo, a Trafigura e a Mubadala (atualmente os maiores credores individuais de Eike) se tornam acionistas indiretos detentores de 65% do capital social da MMX Porto Sudeste, enquanto a MMX manterá os 35% restantes na empresa, podendo adquirir participação acionária adicional de 7,5% na data do fechamento. A MMX também terá direito de nomear um membro para o conselho de administração do porto, enquanto detiver, ao menos, 10% do capital social.

Ainda como parte da transação, a MMX Porto Sudeste emitirá títulos de remuneração variável (Port11), que serão integralmente subscritos pela MMX pelo valor nominal total de R$ 100 mil. Como parte do contrato, PortCo e MMX Sudeste Mineração têm contrato de serviços de operação portuária para embarque de 7 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Adicionalmente, Trafigura e MMX Sudeste firmaram memorando para financiamento para a MMX Sudeste via adiantamento sobre contrato de câmbio no valor total de US$ 100 milhões. O fechamento ainda depende, segundo o fato relevante, de obtenção de autorizações governamentais ao processo de reestruturação de dívidas da PortCo e da MMX Sudeste. Aos acionistas da MMX, não haverá direito de preferência, já que o porto não é subsidiário integral da MMX.

A MMX Porto Sudeste é proprietária de um terminal portuário de movimentação de minério de ferro no Rio de Janeiro. O porto terá inicialmente capacidade para transportar até 50 milhões de toneladas métricas do insumo por ano. A empresa tem acordos de transporte de minério com a siderúrgica Usiminas.