Jornal GGN – A Petrobras efetuou nesta terça-feira a captação de US$ 6,75 bilhões com a emissão de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global realizada por uma empresa brasileira desde junho e a primeira desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff.
De acordo com os dados divulgados pela companhia, foram captados US$ 5 bilhões com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375% ao ano, ao preço de 99,002% do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625%. Também foram emitidos US$ 1,75 bilhão em títulos de 10 anos e cupom de 8,75%, que foi vendido a 98,374%, com rendimento de 9%.
A companhia também anunciou um plano de recompra de até US$ 6 bilhões em bônus –inicialmente, a empresa tinha limitado a recompra a US$ 3 bilhões. O acordo está sujeito ao consentimento da maioria dos detentores de bônus, que também terão que dar permissão para mudanças nos termos contratuais dos papéis, disse a empresa.
Ao mesmo tempo, a agência de classificação de risco Moody’s classificou a operação com a nota “B3”, seis patamares abaixo do grau de investimento. Em nota, a agência disse que a classificação levou em conta a piora da liquidez da empresa, além de fatores como fluxo de caixa livre negativo, alta alavancagem financeira, risco de desvalorização do real e os desafios operacionais em ambiente industrial e econômico difícil.
Benedito D.
18 de maio de 2016 4:09 pmEm compensação a Bolsa de NY
Em compensação a Bolsa de NY suspendeu as negociações das ações da Eletrobrás porque a empresa que faz a auditoria dos balanços se recusou a assinar o balanço em virtude de um monte de falcatruas descobertas.
Vamos pois para o Eletrolão, talves tão pior quanto o Petrolão.
José Carlos Lima...
18 de maio de 2016 4:47 pmAs velhas raposas para
As velhas raposas deram um golpe e ja estão a postos para abocanhar essa rentosa galinha dos ovos de ouro
Andre Araujo
18 de maio de 2016 5:06 pmJuros fabulosos de 9% ao ano
Juros fabulosos de 9% ao ano em dolar.
Informado
18 de maio de 2016 6:22 pmVí isso também.
Ví isso também.
adolpho
18 de maio de 2016 6:35 pmEmpresa rebaixada… tem de
Empresa rebaixada… tem de se prestar a esse papel, de pagar juros escorchantes para captar! Lei do mercado.
solle
18 de maio de 2016 6:05 pmDívida impagável……Este
Dívida impagável……Este é o problema!
sabra arad
18 de maio de 2016 8:14 pmA ingenuidade ou ma fé
Alguns destes comentários ou são ingênuos, ou apenas fazem coro a este roubo a luz do dia que querem cometer contra o Brasil.
Em primeiro lugar todos deveriam se dar ao trabalho de olhar do que se trata. O problema da Petrobrás está ligado fundamentalmente ao
preço do petroleo, e todas as petroliferas passam por um mau momento, exceto as que exatamente estão promovendo esta baixa de
preço, cuja intenção é provocar a falência de dezenas de pequenas petrolíferas assim como comprometer o oleo de Xisto nos Estados Unidos. As grande irmãs, que controlam o mercado de petroleo, não tem pátria, quando se fala de lucro , mas tem pátria quando se fala de ingerência . Conseguiram em
parte , pois o numero de falencias das pequenas petrolíferas é um fato e conseguiram isto prometendo ao Departamento de Estado que iriam quebrar , em primeiro lugar a Venezuela , mas tambem pensaram no Brasil e no efeito sobre os Brics. Porém a Petrobŕas em cima de muito desenvolvimento trouxe o custo do barril do pre sal, para confortáveis $9 dolares e com isto a petrobrás é a unica das petrolíferas fora as irmãs que ainda esta sobre as proprias pernas. O rombo
causado pelo Petrolão , não causou cócegas na Petrobrás. A auditoria de Bedine apresentou um custo de $6 bilhões de dolares. E muito dinheiro mas é o faturamento mensal da companhia. Porém no momento é conveniente transforma-la de vítima em vilã. E mais conveniente ainda ficar se baseando nas notas ou rankings de quem quer comprá-la. “Quem desdenha quer comprar, diz a sabedoria tradicional. O mercado como dizem está obcecado por esta privatização, pois querem muito não apenas o pré sal, mas sobretudo todo o
conhecimento e inovações tecnológicos desenvolvidos a custa do dinheiro brasileiro. Hoje se não forem associados a Petrobrás, nenhuma companhia fura um poço no Pre-sal.
Assim ou querem sociedade ou querem a propria companhia e seu corpo técnico. Agora aqui e nos jornais só se fala em planilhas. Custo numa coluna, açoes na outra , mas não mostram escondido na outra mão o lucro pretendido. Assim com não mostram na outra mão os interesses geopolíticos. Isto é conversa fiada e mal intencionada. Vender a petrobŕas é provavelmente a causa principal para este golpe. Vende-la é entregar o país. Mas como sempre existem muitos vendilhões no templo.