Bradesco oficializa compra de operação brasileira do HSBC

Tatiane Correia
Repórter do GGN desde 2019. Graduada em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Com passagens pela revista Executivos Financeiros e Agência Dinheiro Vivo.
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Jornal GGN – O banco Bradesco oficializou a compra de 100% do capital social do HSBC Brasil, ass7unindo assim todas as operações da instituição no país, inclusindo varejo, seguros e administração de ativos, além de todas as agências e clientes.

O preço da compra foi US$ 5,186 bilhões, equivalentes a aproximadamente R$ 17,6 bilhões. O patrimônio líquido do HSBC no Brasil é R$ 11,2 bilhões. Segundo o Bradesco, esse preço será ajustado pela variação patrimonial do HSBC a partir de 31 de dezembro de 2014 e será pago na data da conclusão da operação. A aquisição será paga em dinheiro e, com esta transação, o índice de Basileia do Bradesco passa de 16% para 13,5%.

“A aquisição proporcionará vários benefícios para os clientes de ambas as instituições, tais como o aumento da cobertura e da rede de atendimento em todo território nacional e acesso aos produtos distribuídos pelas duas instituições”, diz o Bradesco, em comunicado divulgado ao mercado. O HSBC tem 5 milhões de correntistas e está presente em 529 municípios brasileiros, com 851 agências, 464 postos de atendimento, 669 postos de atendimento eletrônico, 1.809 ambientes de autoatendimento e 4.728 caixas eletrônicos.

Segundo o Bradesco, a aquisição possibilitará ganho de escala e otimização de plataformas, com aumento da cobertura nacional, consolidando a liderança em número de agências em vários estados, além de reforçar sua presença no segmento de alta renda. “A aquisição permitirá, também, a expansão de suas operações, com a otimização de oportunidades e aumento da gama e do diferencial dos produtos que são oferecidos no Brasil, especialmente nos mercados de seguros, cartão de crédito e administração de fundos (asset management)”, diz a instituição. A conclusão da operação de compra ainda depende dos órgãos reguladores.

De acordo com dados divulgados pelos analistas da corretora Concórdia, o impacto sobre o lucro por ação deve ocorrer apenas em 2017 e é considerado neutro em 2016. “O valor pago na aquisição envolve múltiplo Preço/VPA (1,57x) próximo ao múltiplo que o Bradesco é negociado atualmente (1,58x), o que pode ser considerado elevado, tendo em vista o cenário atual mais adverso e o fato do Bradesco mostrar melhor nível de rentabilidade. Entendemos que as operações do HSBC no Brasil, realmente, se mostram complementares à atuação do Bradesco e seguimos avaliando o banco positivamente em um horizonte mais longo, contudo, diante do valor pago, acreditamos que os ativos BBDC4 sofrerão pressão no curto prazo”.

Tatiane Correia

Repórter do GGN desde 2019. Graduada em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Com passagens pela revista Executivos Financeiros e Agência Dinheiro Vivo.

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