Petrobras finaliza captação de US$ 11 bilhões

Jornal GGN – A Petrobras comunicou ao mercado a finalização da oferta de títulos no mercado de capital internacional (Global Notes) no valor de US$ 11 bilhões, realizada com a emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas, e de papéis com taxas flutuantes e vencimentos em 2016 e 2019.

Segundo comunicado divulgado pela estatal ao mercado, a operação foi precificada no último dia 13 de maio e realizada em um único dia, tendo a demanda ultrapassado a marca de US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos.

A alocação final ficou concentrada nos Estados Unidos (73%), seguida por Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento. A emissão recebeu o rating A3 (Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da companhia e uso corporativo em geral.

De acordo com a Petrobras, o sucesso da operação “aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa”. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anteriormente divulgada pela companhia, de acessar o mercado de dólares 1 vez ao ano em operações jumbo que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.