A venda dos apostilados da COC

Da Folha

Britânicos compram COC por R$ 888 mi

Grupo editorial investe também em sistemas do Pueri Domus, gráficas e operações logísticas da rede SEB

Transação aumentará a participação do grupo britânico no mercado de material didático, avaliado em US$ 2 bi

CAMILA FUSCO
DE SÃO PAULO

O grupo editorial britânico Pearson Education, que controla o jornal “Financial Times”, anunciou ontem a compra da divisão de sistemas de ensino do SEB (Sistema Educacional Brasileiro) e de outros ativos da empresa por R$ 888 milhões.
A transação inclui os métodos de ensino (material didático) COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, operações logísticas, gráficas e o portal educacional Klick Net.
Hoje, os sistemas de ensino da rede SEB são adotados em cerca de mil escolas particulares em cem municípios brasileiros. O total movimentado pelo mercado de materiais didáticos no país é de US$ 2 bilhões.
Com a venda dos sistemas de ensino para a Pearson, os controladores do SEB, liderados pelo presidente-executivo, Chaim Zaher, manterão a gestão de 31 escolas de educação básica e pré-vestibular COC, Pueri Domus e Dom Bosco em sete Estados, além de unidades de ensino superior presencial.
Também mantêm o controle de unidades de ensino superior presencial, 147 à distância e da rede Praetorium, de cursos preparatórios para a área jurídica e exames da OAB.
Do total pago, R$ 613,3 milhões serão destinados aos controladores do SEB e R$ 274,7 milhões serão pagos aos acionistas minoritários.
Serão realizadas duas ofertas públicas de aquisição de ações (OPA), uma avaliada em R$ 22 por ação, e a outra, em R$ 9. O plano do Pearson é fechar o capital do SEB, que foi à Bolsa em 2007.
A transação foi bem recebida pelos especialistas. “O valor foi positivo para o grupo, que tinha o preço-alvo da ação fixado em R$ 26”, afirma Vitor Pini, analista do Bradesco.

FOCO NO ENSINO
No país há 40 anos, essa é a primeira investida da Pearson na área de ensino. Até agora, o grupo atuava no ramo de livros universitários e de idiomas.
“A área de sistemas de ensino do SEB deve gerar um faturamento de R$ 160 milhões em 2010”, afirmou Guy Gerlach, presidente da operação brasileira da Pearson. No mundo, o grupo faturou 5,6 bilhões de libras.
Para os próximos cinco anos, o grupo Pearson projeta investimentos de R$ 100 milhões no país, tanto em aquisições de sistemas de ensino complementares como também no desenvolvimento de conteúdo. Também está nos planos a exportação do material para outros países.
A aquisição do SEB ocorre apenas uma semana depois de a família Civita anunciar a aquisição do sistema educacional Anglo. Segundo a Folha apurou, o valor da transação foi de R$ 400 milhões.
O grupo Pearson mapeia o setor no Brasil há quatro anos. O sistema Anglo foi um dos alvos dos britânicos, que enfrentavam a concorrência da família Civita e do grupo espanhol Santillana, controlador do sistema Uno de ensino, concorrente do COC.
As negociações fracassaram em maio.