A compra de bônus brasileiros pelo Japão

……..De janeiro a julho, dos US$ 12,666 bilhões em papéis de dívida de médio e longo prazo colocados por empresas e bancos brasileiros no exterior, US$ 6,51 bilhões, ou 51,4%, foram adquiridos por investidores no Japão. É um aumento de quase 450% em relação ao mesmo período de 2009……..

Japonês compra mais bônus do Brasil
Autor(es): Cristiane Perini Lucchesi, Valor Econômico – 13/09/2010, clipping do Ministério do Planejamento
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/9/13/japones-compra-mais-bonus-do-brasil

“O Japão é um dos suspeitos óbvios.” Foi com essa frase que a chinesa Anita Fung, responsável pela área de atacado do HSBC na Ásia/Pacífico, respondeu à pergunta sobre qual seria o país de origem da maior parte dos interessados em ações e títulos de renda fixa brasileiros na ampla região sob sua responsabilidade.

Os números da gestora de recursos do HSBC e do Banco Central comprovam o que ela diz. De janeiro a julho, dos US$ 12,666 bilhões em papéis de dívida de médio e longo prazo colocados por empresas e bancos brasileiros no exterior, US$ 6,51 bilhões, ou 51,4%, foram adquiridos por investidores no Japão. É um aumento de quase 450% em relação ao mesmo período de 2009.

Neste ano, os japoneses passaram os investidores dos Estados Unidos como os principais compradores de dívida corporativa brasileira de mais longo prazo. Os americanos compraram um total de US$ 2,311 bilhões, ou 18,2%, e os investidores das Ilhas Cayman, US$ 2,737 bilhões, ou 21,6%. Em 2009 inteiro, os americanos haviam liderado as compras, abocanhando 39,4% dos US$ 8,432 bilhões em papéis emitidos, seguidos já pelos japoneses, com fatia de 22,9%.

Considerando-se só a gestora do HSBC no Japão, o total de títulos de renda fixa brasileiros em poder dos japoneses cresceu 238% de dezembro de 2009 até agosto, para US$ 2,911 bilhões, incluídos também papéis do governo. No fim de 2008, a asset do banco tinha somente US$ 32 milhões de papéis do Brasil.

Mas não é só na compra de títulos de renda fixa externa que os japoneses têm se destacado. “No ano passado, nós tivemos uma venda recorde de títulos e também de ações brasileiras para clientes japoneses por meio de nossa gestora de recursos de terceiros”, comenta Anita Fung. De acordo com ela, os ativos brasileiros, inclusive papéis do governo brasileiro em reais, foram os que mais tiveram crescimento de demanda no ano passado entre todos os vendidos pelo banco no mercado japonês…..

…..Os principais compradores de papéis e ações em reais, segundo Anita Fung, são as pessoas físicas por meio de gestoras de recursos, da área de private banking dos bancos, que reúnem os clientes mais ricos, e também os “family trust funds”, os fundos familiares ou os chamados “family offices”. “As pessoas físicas não precisam prestar contas para acionistas e podem ficar com os papéis por muito tempo”, diz. Os gestores de fundos de hedge, menos avessos ao risco, também podem assumir essas posições.

Bancos na Ásia e no Pacífico e seguradoras são compradores de produtos de renda fixa ou variável da América Latina, mas principalmente em dólares americanos ou euro. “É difícil para esses investidores comprarem ativos nas moedas domésticas, como em reais, por exemplo, pois você teria de ir ao mercado internacional de swap, há complicações de contabilidade, de marcação a mercado obrigatória desses derivativos”, explica Anita Fung………….

Por Roberto São Paulo-SP 2010

Barclays Bank PLC títulos em reais no mercado japonês

Apesar do anúncio indicar uma taxa de mais de 13% a.a., pelo demonstrativo a taxa é de 10% a.a. pré-fixada

Detalhes do anúncio no Japão, para maioria que não conhece o idioma japonês, em o tradutor do Google, creio que não fica muito bom, mas é possível entender.

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=ja&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.hs-sec.co.jp%2Fbond%2Fforeign%2Fbrazil1347d%2Fproducts.htm

Para quem domina o inglês, tente traduzir do japonês para o inglês, acho que fica melhor, mas não sei muito bem.

lá vai……….

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ブラジル・レアル建社債（円貨決済型）バークレイズ・バンク・ピーエルシー2017年7月27日満期

ブラジルへの投資魅力

今月は、人気の「ブラジル・レアル建社債『ディスカウント債』」をご提供させていただきます。

ディスカウント債は、定期的に利金が受取れる「利付債」と小額資金から投資ができる
「ゼロクーポン債」のメリットを同時に享受することができ、途中売却時の税制も非課税
扱いとなるなどのメリットがある商品です。

関連レポート　「ブラジルの金融市場動向」

ブラジルの最新情報として、投資信託委託会社より、各種レポートが出ておりますのでご参考ください。

商品名	バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年7月27日満期ブラジル・レアル建社債（円貨決済型）
発行体	バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行体格付	Aa3（Moody’s) /AA- (S&P)
起債通貨	ブラジル・レアル（BRL）
売出価格	額面価格の53.28％
償還価格	額面価格の100％
利率（税引前）	年0.5 % （ブラジル・レアルベース）
最終利回り	年13.470%　（単利ベース）（ブラジル・レアルベース） ※利回り、利率はブラジル・レアルベースです。（為替・税金の考慮をしておりません）【単利ベース表記について】利回り（単利ベース）とは、債券を買った日から最終償還日まで所有したとき全期間内に入ってくる受取利息と償還差損益の総合計金額を、1年当たりに換算して投資元本に対し年何パーセントの利回りになるかを示したものです。
利払日	年2回（毎年1月27日、7月27日）※初回は2011年1月27日
期間	7年
償還日	2017年7月27日
販売期間	2010年7月1日〜7月23日
発行日	2010年7月26日
受渡日	2010年7月27日
販売単位	1万BRL以上、1万BRL単位約27万円程度（スプレッド適用後）より購入いただけます。 2010年7月23日の適用為替レートから算出

購入・利払・償還時の為替レートを50円とした場合　（税金は、考慮しておりません）

Segue outro anúncio de títulos em reia sno Japão, este é do HSBC

mas este não consegui traduzir no google, é necessário colar o texto e traduzir

債券 > 円貨建債券 > ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型）

ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型）

【発行体】
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
【格付】 AA （S&P）、Aa2 （Moody’s）
【利払日】年1回利払
【売出価格】額面金額の64.00％
【償還日】 2016/9/27（期間6年）

お知らせ

本債券は、完売のため2010/9/21（火）で売出を終了させていただきました。
たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。
当社アナリストが解説！「順調に拡大するブラジル経済」
ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型）は、商品区分としては「外国債券（外貨建債券）」となりますが、決済方法が円貨のみとなりますので、こちらの「円貨建債券」のページにてお取扱いしております。

商品名	エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー（HSBC Bank plc）0.5％ 2016/9/27満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型）
利率（年）（※1）	0.5％（税引前）	売出価格/償還価格（※2）	64.00％ / 100％
お申し込み単位（額面）	10,000ブラジルレアル以上、10,000ブラジルレアル単位
当社売出期間（予定）	円貨決済：8/27（金）18:00〜9/22（水）17:00（予定）
格付	AA（S&P）、Aa2（Moody’s）	利払日	年1回　9/27
発行額	4,000万ブラジルレアル	償還日	2016/9/27
発行日	2010/9/27　（国内受渡日：2010/9/28）